На альтернативной Земле, такой же, но с феями, сатирами, кентаврами и прочей сказочной живностью, в городе Бурге, напоминающем Лондон, произошла серия страшных преступлений. Но поскольку убиты пока лишь мифические создания, выселенные в плохой район Карнивал Роу, полиция не парится. И только один полицейский, с виду вполне человек, хотел бы докопаться до истины. Тут, кстати, и его давно потерянная возлюбленная - фея с боевой подготовкой - проездом в городе. Сюжет, может, и отдаёт простотой, но продуманность и внимание к деталям в созданной фэнтези-вселенной поражают воображение.