Ещё какие-то тридцать лет назад в США местами встречались расизм, коррупция и круговая порука. Одним из таких мест был Бостон, Массачусетс, славный своими традициями молчаливого товарищества, где узкий круг местных жителей занимался тёмными - в криминальном, а не расовом смысле - делами. И в один прекрасный день парадоксальная пара из заезжего афроамериканца и местного разбитного сотрудника ФБР начинает шаг за шагом раскручивать клубок проблем. Клубок большой, а их всего двое, поэтому скорость раскрутки оставляет желать лучшего.