Он – репетитор малолетних актрис из фильмов второго эшелона, но видит себя сценаристом и полноправным создателем волшебства кино. Она – алкоголик и местами даже наркоман, но видит себя полноценным членом общества. Вместе они рассказывают трогательную историю о любви и поиске себя, когда ты уже не ребёнок, а понимания, кто ты и где ты, ещё нет.